2021年中國煤化工行業細分市場分析：合成氨産業結構調整結果顯著 需求量價齊升

合成氨産能不斷縮減

    我國合成氨工業自20世紀50年代以來不斷發展壯大，目前已成爲世界上最大的合成氨生産國，産量約占世界總産量的1/3。同時，合成氨行業也是消耗能源的大戶，世界上約有10%的能源用於生産合成氨。2010年以來我國合成氨産能過剩率超過30%，随著(zhe)我國資源約束加強，節能環保壓力不斷加大，我國合成氨行業已經到瞭(le)轉型升級發展的關鍵時期。

    爲加快産業結構調整、加強環境保護、制止盲目投資和低水平重複建設，促進合成氨行業健康發展，工信部2012年12月發布瞭(le)《合成氨行業準入條件》，按照“總量平衡、優化存量、節約能(資)源、保護環境、合理布局”的可持續發展原則，從引導新增産能布局、設置裝置規模和技術裝備(bèi)水平的準入門檻、限制産品能源消耗以及嚴格要求執行環保評價機制等方面，對合成氨行業的準入制定瞭(le)具體條件。

    《石化和化學工業發展規劃(2016年-2020年)》明確，原則上不再新建以無煙塊煤和天然氣爲原料的合成氨裝置，未來合成氨行業主要以去産能爲主基調。下遊肥料行業産能過剩嚴重，市場持續低迷，合成氨下遊市場需求有減弱趨勢。2016年，我國合成氨産能爲8380萬噸/年，較2015年僅增長50萬噸，據中國氮肥工業協會最新統計，截止2019年底，全國合成氨産能合計6619萬噸，同比下降2.1%，尿素産能合計6668萬噸，同比降低4.1%，産能過剩的局面有瞭較大改觀。

産業結構調整完成，産量回升

    目前，合成氨産(chǎn)量以俄羅斯、中國、美國、印度等十國最高，占世界總産(chǎn)量的一半以上，随著(zhe)我國氮肥行業的不斷發展，氮肥生産(chǎn)基地不斷增多，産(chǎn)能過剩的狀況越來越顯著，從而直接導緻企業懶散，生産(chǎn)積極性下滑。

    2013-2016年間，我國合成氨行業産(chǎn)量波動幅度較小，一直在5000萬噸左右波動。2017年合成氨産(chǎn)量爲4946.26萬噸，下降幅度達13.35%。2018年我國累計合成氨産(chǎn)量5612萬噸，同比上升13.46%。2019年我國合成氨産(chǎn)量5757.9萬噸，同比增長(zhǎng)5.2%。

需求旺盛，供不應求

    氨本身是最重要的氮素肥料，其他氮素肥料也大都是先合成氨，再加工成尿素或各種铵鹽肥料，這部分均占70%的比例，稱之爲“化肥氨”，同時氨也是重要的無機化學和有機化學工業基礎原料，用於(yú)生産(chǎn)铵、胺、染料、炸藥、合成纖維、合成樹脂的原料，這部分約占30%的比例，稱之爲“工業氨”。

    我國合成氨主要運用於(yú)農業，從(cóng)下遊需求來看，其中尿素占比最大約68%，其他化肥占比18%，化工行業占比14%，其中我國合成氨消費量最大的區域主要是華東、中南、西南和華北等地區。

    從(cóng)需求端來看，2015年至2017年合成氨表觀消費量分别爲5817萬噸、5370萬噸、4922萬噸，表觀消費量同比增速分别爲2.4%、-7.7%、-8.4%。2018年我國合成氨行業累計産(chǎn)銷率爲100.3%，據此推算2018年合成氨表觀消費量約爲5628萬噸。

    2019年尿素表觀消費量4998.8萬噸，同比增長(zhǎng)0.4%，2019年，我國合成氨進口數量105.46萬噸，出口數量0.18萬噸，根據表觀消費量=産(chǎn)量+進口-出口計算得出2019年合成氨表觀消費量爲5863.18萬噸，同比增長(zhǎng)4.18%。

産業結構調整完成，量價齊升

    2013-2020年，合成氨價格波動變(biàn)化，但整體波動不大，2017年到達(dá)階段低點2350元/噸，2018年到達(dá)階段高點3550元/噸。

    2019年上半年合成氨市場(chǎng)整體經曆跌漲跌的行情。2019年的開端各區域呈現直線走跌的形式，這是因爲氣頭企業2018年的提前儲氣，氣源相對充足，部分12月份停工的企業於(yú)1月份陸續恢複，氨量充足的情況下，使得春節前後的市場(chǎng)弱勢下行。

    春節以後氨市並(bìng)無明顯的好轉，局部雖有好轉但也被反常的天氣雨雪、農需方面磷铵企業開工較去年同期偏低以及霧霾預警等限産(chǎn)，使得氨市上漲無望，低位頻出。不過3、4月份農需方面的提升，使得氨市高位挺市運行，3月份部分企業調整生産(chǎn)結構，尿素市場的向好帶動下市場止跌大漲，但是3月中下旬響水事件的影響，對向好運行的市場形成重創，江蘇市場尤爲明顯。

    但是好景不長(zhǎng)，5、6月份化肥市場(chǎng)進入空檔期，導緻區域内氨量供應充足，加上部分下遊化工企業也選擇這個時間段檢修，液氨市場(chǎng)供應充足需求清淡的情況下，市場(chǎng)繼續承   壓。

    與2019年的慘(cǎn)淡收尾不同，2020年年底中國合成氨市場年底實現“翹尾”，川渝等地區價格推漲至3800-4100元/噸的高位，同時帶動整體市場價格上漲。據卓創資訊統計數據顯示，2020年中國主産(chǎn)區合成氨市場均價爲2850元/噸，同比下滑7.32%。

    縱觀2020年上半年，随著(zhe)天然氣供應恢複，外加受公共衛生事件影響下，液氨市場(chǎng)供需兩弱，導緻價格震蕩下滑。後期春耕用肥，農業需求增加，價格陸續反彈。再因部分大廠上半年尿素裝置停車反複，導緻局部供應量大增，同時春耕用肥結束，化工需求跟進不足，價格再次下探。

    而下半年供需兩端發力，受大氣治理、河南固定床淘汰以及限氣等因素影響下，市場(chǎng)貨源供應收緊，下遊磷複肥需求強勁，化工産(chǎn)品迎來傳統旺季，冬季電廠脫硫脫硝等需求穩定，導緻局部價格推漲至高位。

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